المالية تعلن إتمام تسعير الطرح الثالث من السندات الدولية بنجاح وباجمالي 11 مليار دولار

​The National Debt Management Center announces the closure of April 2026 issuance under the Saudi Arabian Government SAR-denominated Sukuk Program. The Total Amount Allocated was set at SAR 16.946 Bn (sixteen billion nine hundred and forty-six million Saudi Riyals)

تعلن وزارة المالية عن إتمامها بنجاح تسعير الطرح الثالث للسندات الدولية، وذلك ضمن برنامج حكومة المملكة العربية السعودية الدولي لإصدار أدوات الدين. وقد بلغ إجمالي الطرح 11 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 41.25 مليار ريال سعودي) مقسمة على ثلاث شرائح كما يلي: 4.5 مليارات دولار امريكي (مايعادل 16.88مليار ريال سعودي) لسندات 7 سنوات استحقاق العام 2025 م، و 3 مليارات دولار أمريكي (ما يعادل 11.25 مليار ريال سعودي) لسندات 12 سنة استحقاق العام 2030م، و3.5 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 13.13 مليار ريال سعودي) لسندات 31 سنة استحقاق العام 2049م. 

 

و شهد هذا الطرح إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين، حيث وصل المجموع الكلي لطلبات الاكتتاب حوالي 52 مليار دولار أمريكي (195مليار ريال سعودي). ومن المتوقع أن يتم تسوية الطرح في تاريخ 17 أبريل 2018م أو في تاريخ مقارب له.

The Sukuk issuance was divided into five tranches as follows:

• The first tranche has a size of SAR 563 Mn (Five hundred and sixty-three million Saudi Riyals) maturing in (2031)
• The second tranche has a size of SAR 3.030 Bn (Three billion and thirty million Saudi Riyals) maturing in (2033)
• The third tranche has a size of 5.668 Bn (Five billion six hundred and sixty-eight million Saudi Riyals) maturing in (2036)
• The fourth tranche has a size of SAR 2.005 Bn (Two billion and five million Saudi Riyals) maturing in (2039)
• The fifth tranche has a size of SAR 5.680 Bn (Five billion six hundred and eighty million Saudi Riyals) maturing in (2041)
  *لم يُنشر هذا الإعلان في أي من الولايات المتحدة الأمريكية، أو كندا، أو أستراليا، أو اليابان، ولا يجوز توزيع أو إرسال نسخ من هذا الإعلان في أي من هذه الدول. لا يعد هذا الإعلان طرحاً للأوراق المالية المشار إليها أعلاه في المملكة العربية السعودية أو أي دول أخرى. لا يجوز بيع الأوراق المالية المشار إليها أعلاه في الولايات المتحدة الأمريكية دون تسجيلها أو الحصول على إعفاء من التسجيل وفقاً لقانون الأوراق المالية الصادر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1933 وتعديلاته (ويشار إليه فيما بعد بـ"قانون الأوراق المالية"). إنّ المملكة العربية السعودية لا تعتزم تسجيل أي من الأوراق المالية أو تقوم بطرح عام في الولايات المتحدة الأمريكية. سيتم طرح الأوراق المالية في الولايات المتحدة الأمريكية للمستثمرين من المؤسسات المؤهلة بموجب أحكام القاعدة 144أ (144A) من قانون الأوراق المالية، وسيتم طرحها خارج الولايات المتحدة الأمريكية بموجب أحكام النظام س (Reg S)  من قانون الأوراق المالية.